各位程序猿、工程獅、經(jīng)理、總監、老板、白領(lǐng)、金領(lǐng)、黃馬褂、黑褲衩、藍球鞋、白襪子、綠頭盔……想死你們了!我Mr.QM回來(lái)了,拿了我的給我送回來(lái),吃了我的給我吐出來(lái),閃閃紅星里面的記載,變成此時(shí)對白,哦也!

年前逃離京城,少吸了好幾千的PM2.5,身心倍感舒爽,真想躲在山里!可惜男子漢大丈夫,豈能整天縮在里面呢?尤其是還有QM這么偉大的事業(yè),自然趕忙急忙返回:大年初一剛過(guò),Mr.QM坐著(zhù)村里的牛車(chē)到鄉里,換乘騾子進(jìn)縣城,再攔了輛拉磚的拖拉機趕赴火車(chē)站,汗流浹背,及時(shí)上了高鐵,顛簸了30多個(gè)小時(shí),總算在正月十五準時(shí)到了大京城、中關(guān)村的QM總部!

一到公司,Mr.QM拿著(zhù)車(chē)票找Mr.Zhou報銷(xiāo),Mr.Zhou翹著(zhù)二郎腿,眼睛血紅、哈欠連天,一張一張清點(diǎn),最后居然說(shuō)我的牛車(chē)票、騾子票、磚車(chē)票都不能報銷(xiāo),因為是稅務(wù)局不認!不認!不認!這也就算了,最重要的,他盯著(zhù)我的高鐵票,足足看了三十分鐘,眼睛都要盯出血來(lái)了,這才緩緩抬頭,說(shuō)道:從數據上看,這些票,尤其是高鐵票,明顯是造假的!

各位,不開(kāi)玩笑,這是真的!你說(shuō),搞數據調研的就牛逼嗎?就能隨便說(shuō)別人造假嗎?就能隨便揭別人的短嗎?這些臭不要臉的,這么耍流氓,警察就不管嗎?Mr.QM剛想發(fā)火,Mr.Zhou一捋胡子,晃了晃肚子,伸了個(gè)懶腰:我的雪茄斷供了,幫我查查那些電商平臺是咋了,為啥連個(gè)雪茄都搞不過(guò)來(lái)?

看在Mr.Zhou精神食糧短缺的份上,Mr.QM忍了,一翻查,嚇了一跳,最近電商新聞層出不窮啊,粗粗列舉:1.亞馬遜中國要入駐天貓;2.微信要做免費wifi,徹底鎖死O2O;3. 58同城收購安居客;4.滴滴打車(chē)與快的打車(chē)合并;5.天貓總裁王煜磊(喬峰)被免職,張建峰(行顛)擔任淘寶、天貓、聚劃算總負責人;6.辣媽幫融資,估值10億美金,遭知情人士起底,丟大人了;7.明星電商公司Fab被以1500萬(wàn)美金價(jià)格甩賣(mài),曾經(jīng)估值10億美金時(shí),騰訊投資了1.5億美金,想想都肉痛!

(哥報銷(xiāo)沒(méi)搞定,心情不好,新聞是故意亂排的!)

這幾條新聞,印證了QM的基本判斷:2015年是移動(dòng)電商洗牌元年。在分享《2014年度APP價(jià)值榜》那篇文章時(shí),Mr.QM刻意隱去了電商領(lǐng)域的分析,實(shí)際上從2014年12月份數據中就可以得出該結論,本文將深度分析。

Chapter 1 流氓終結者橫空出世!

一、實(shí)物電商平臺整合:阿里系做“東道主”

天貓總裁王煜磊(喬峰)被免職,聚劃算產(chǎn)品地位提升,亞馬遜中國入駐天貓,預示著(zhù)移動(dòng)電商的平臺整合開(kāi)始,圍繞阿里而生的移動(dòng)電商平臺生態(tài)系統已經(jīng)形成:“入口導購”——“商家平臺+物流配送”——“商家+阿里服務(wù)”。其中阿里系的布局、窘境,以及其他各家APP如何在其中找到生存空間,后文詳細分析。

二、O2O電商平臺整合:騰訊系做“南霸天”

微信要做免費wifi,直接將此前QM數據中判斷前途不可限量的“萬(wàn)能WIFI”打到九霄云外�？吹竭@個(gè)消息,相信陳天橋的弟弟陳大年筒子的內心是“如人飲冰冷暖自知了”,好在上海天不冷,否則就得拔涼拔涼上暖水袋了!

當然,如果你們認為,這消息只是影響到陳大年,那你們就“too癢,too深婆,sometimes奶已無(wú)”了。要解釋這個(gè)問(wèn)題,先來(lái)看看陳大年筒子是怎么惹上微信這個(gè)“南霸天”的,去年底開(kāi)始的那一輪PR,陳大年筒子高調站臺稱(chēng)“萬(wàn)能WIFI是天然的O2O入口”,瞬間抬高了萬(wàn)能WIFI的估值,年底全體發(fā)放特斯拉:O2O是爺的了,爺有錢(qián)!爺任性!爺敞開(kāi)胸懷,商家們都來(lái)摸摸吧!

這不是要打“南霸天”的臉嗎?從前年開(kāi)始布局O2O,微信一直小心翼翼,一度被指責步伐緩慢。這次春節剛過(guò),迅速布局wifi,而且根本不提競爭對手,只強調自己早就布局好了,目的是完善商家的服務(wù)體系,這擺明了就是要讓大家知道:大年,我小龍只是潛伏爪牙忍受,想挖我墻角、動(dòng)我根基,我一根手指就操翻你,注意,不用中指,小指就夠!

據此看,O2O領(lǐng)域,微信的底線(xiàn)是商家體系,就像當年的淘寶,緊緊抓住平臺上的商家,誰(shuí)敢有個(gè)花花腸子,馬上就不惜一切代價(jià)操翻他!“南霸天”給O2O設了個(gè)天花板,還奮戰在O2O領(lǐng)域的,都掂量掂量自己啥時(shí)候會(huì )撞上吧,實(shí)在不成,盡早轉型,融入微信生態(tài)體系,還能睡個(gè)安穩覺(jué)、免得像Mr.Zhou樣的掉頭發(fā)。

三、信息服務(wù)類(lèi)還能走多久?談笑間,檣櫓灰飛煙滅

按理說(shuō),58同城收購安居客不算什么大事,拿出來(lái)說(shuō)原因有二:1.O2O,從信息到服務(wù)何其艱難,而這也是從PC到移動(dòng)遷移面臨的最大挑戰,該如何找到自己的突破口?難!2.58同城被納入到微信生態(tài)體系,但是發(fā)展態(tài)勢顯然沒(méi)有那么樂(lè )觀(guān),原生移動(dòng)端的分類(lèi)信息APP正在迅速增長(cháng),例如淘寶旗下的“閑魚(yú)”APP,依托淘寶的線(xiàn)上交易生態(tài),增長(cháng)迅速。

目前,58、趕集都面臨這種困境,本來(lái)以為自己是入口,一轉頭,臉撞上鼻子斷了,這才發(fā)現,原來(lái)前面不是門(mén),而是玻璃墻。趕緊繞著(zhù)玻璃墻找入口,找來(lái)找去,58抱上了微信的大腿,以為穩固了,跟著(zhù)跑了幾步,發(fā)現體力不支,跟不上步伐,趕緊收了安居客,打打興奮劑、強心針,勉強再沖幾步,一回頭,發(fā)現別個(gè)老大的小弟追上來(lái)了,這得有多郁悶啊!

四、移動(dòng)電商脈絡(luò )很清晰:凡是搞細分領(lǐng)域的都是耍流氓騙錢(qián)

好了,絮絮叨叨說(shuō)了這么多,回到數據本身,本次榜單中,我們做出兩大改變:

1.改變同行無(wú)限細分的做法。同行們搞出無(wú)限細分的做法,在模式不清晰的狀態(tài)下還可以理解,再繼續搞下去,無(wú)非是為了騙APP的錢(qián),同時(shí)幫APP團隊騙風(fēng)投;

2.改變同行以偏概全,混淆裝機量、活躍用戶(hù)等概念的做法。同行們這么做,無(wú)非是因為能力有限,沒(méi)法監測到日活、月活、活躍率、使用次數、使用時(shí)長(cháng)、下載激活、留存等指標。

至于同行是誰(shuí),你懂的!大家都很任性嘛!哈哈。

基于此,本次榜單,Mr.QM為大家綜合選取了電商平臺、分類(lèi)購物、O2O的前40名。從榜單上看,“阿里系”、“騰訊系”已經(jīng)形成,全面收割實(shí)物電商、O2O。這之外的小APP,能走多遠、能活多久,只能自求多福了。(本次分析對象僅限于2014年12月份在蘋(píng)果系統和安卓系統月UV80萬(wàn)以上的APP,所以,辣媽幫APP木能入圍,真的很抱歉,Mr.QM只能幫你這么多了!)

Chapter 2 阿里騰訊攻防戰:從實(shí)物到O2O

一、從日活(DAU)到月活(MAU):品類(lèi)融合趨勢明顯,兩大體系基本形成

兩個(gè)指標、四張表,看的Mr.QM心驚肉跳:不說(shuō)別的,單看視覺(jué)效果,排第一的淘寶跟最后一名,那條線(xiàn)差距,就如月球跟太陽(yáng)擺一塊兒。徹徹底底讓Mr.QM明白,什么叫做“數量級”的差距了!

QuestMobile數據顯示,2014年12月份,綜合安卓和IOS兩大平臺數據,淘寶DAU超過(guò)7000萬(wàn)、MAU為2.12億,天貓DAU約550萬(wàn)、MAU2800萬(wàn)。相比之下,京東只有DAU為460萬(wàn)、MAU為2985萬(wàn)。

下面是亮點(diǎn)時(shí)間:

打車(chē)類(lèi)軟件,算是O2O中最垂直的品類(lèi),整合也發(fā)生的最早,從數據上看,滴滴打車(chē)的DAU、MAU基本上為快遞打車(chē)的兩倍,各自的DAU為204萬(wàn)、144萬(wàn)、MAU為1958萬(wàn)、1197萬(wàn),不知道當時(shí)兩家合并的股份構成如何,哪家會(huì )吃虧了呢?

平臺電商中,淘寶基本上坐穩了江山。PC端,淘寶自己就是個(gè)入口。到了移動(dòng)端,圍繞淘寶平臺而生的“入口導購”APP體系已經(jīng)形成,一淘、聚劃算,蘋(píng)果端各自的DAU為97萬(wàn)、93萬(wàn),MAU為234萬(wàn)、244萬(wàn),安卓端各自的DAU為28萬(wàn)、56萬(wàn),MAU為93萬(wàn)、249萬(wàn)。

這當中,蘑菇街、美麗說(shuō),本來(lái)定位是淘寶的入口、依托阿里旗下聯(lián)盟“淘寶客”活命,二者在2013年遭封殺,隨后轉型以買(mǎi)手模式做垂直,目前在移動(dòng)端表現上,美麗說(shuō)、蘑菇街在蘋(píng)果端各自的DAU分別為23萬(wàn)、17萬(wàn),MAU分別為149萬(wàn)、139萬(wàn),在安卓端各自的DAU分別為264萬(wàn)、215萬(wàn),MAU分別為1165萬(wàn)、1066萬(wàn)。另外,米折以及旗下的“9塊9包郵購”表現也不錯,其安卓端MAU為345萬(wàn)、497萬(wàn)。這些APP,相比淘寶系自有的APP,基本是安卓偏強、蘋(píng)果偏弱。

尤其值得注意的聚劃算,目前蘋(píng)果端表現還好,安卓端顯然沒(méi)有發(fā)力(za qian yu zhuang),但淘寶肯定不愿意“入口導購”的錢(qián)讓別家賺走,所以人員調整之后,接下來(lái)將會(huì )與蘑菇街、美麗說(shuō)開(kāi)戰?另一個(gè)是淘寶做的“閑魚(yú)”APP,主打二手物品交易,其蘋(píng)果端MAU為110萬(wàn)。

亞馬遜進(jìn)駐淘寶,成了其“商家平臺”,此前,國美、1號店、當當網(wǎng)都已經(jīng)進(jìn)去了,尷尬的還剩蘇寧易購、中糧我買(mǎi)網(wǎng),接下來(lái)會(huì )怎么樣?拭目以待。不過(guò),從數據上看,天貓APP的表現甚至不如京東,顯然難與這體量匹配,難怪“喬峰”要自插雙肋了,看吧,取名多重要!

與淘寶的“入口導購”概念類(lèi)似,依托微信的“微商概念”迅速崛起,微信自己的“微信小店”,點(diǎn)燃了“微商概念”,撬走了不少商家,美麗說(shuō)被淘寶干了之后,迅速轉投其中;口袋購物以及旗下的微店,蘋(píng)果端各自的DAU為64萬(wàn)、15萬(wàn),MAU為148萬(wàn)、171萬(wàn),安卓端各自的DAU為55萬(wàn)、67萬(wàn),MAU為270萬(wàn)、511萬(wàn);京東自有APP量級不足以對抗淘寶,顯然將更多依靠騰訊系的力量,重拾拍拍品牌,推出了拍拍微店,自然也是要進(jìn)一步抱緊大腿。

美團團購、大眾點(diǎn)評、百度糯米,算是各自抱了大腿,蘋(píng)果端各自的DAU為144萬(wàn)、80萬(wàn)、29萬(wàn),MAU為1024萬(wàn)、474萬(wàn)、248萬(wàn);安卓端各自的DAU為724萬(wàn)、327萬(wàn)、89萬(wàn),MAU為4268萬(wàn)、2277萬(wàn)、737萬(wàn)。

分類(lèi)電商APP中,唯品會(huì )、聚美優(yōu)品格局基本奠定,蘋(píng)果端各自的DAU為54萬(wàn)、11萬(wàn),MAU為388萬(wàn)、119萬(wàn);安卓端各自的DAU為404萬(wàn)、90萬(wàn),MAU為1857萬(wàn)、598萬(wàn)。不過(guò)這種分類(lèi)模式正在遭遇“入口導購”、“微商概念”類(lèi)的擠壓。唯品會(huì )目前移動(dòng)端還算搶手,聚美優(yōu)品走向了線(xiàn)下,未來(lái)何去何從?

二、從裝機量到活躍率:團購進(jìn)入總決賽,美團有平臺化趨勢

QuestMobile數據顯示,2014年12月份,綜合安卓和IOS兩大平臺數據,淘寶的裝機量達到2.8億,天貓裝機量為6400萬(wàn),京東裝機量為5300萬(wàn),安卓端活躍率分別為74.5%、43.1%、56.4%,差距很明顯,不過(guò)更大的亮點(diǎn)在團購領(lǐng)域,來(lái)看看亮點(diǎn):

團購類(lèi)進(jìn)入總決賽,總體裝機量上,美團團購、大眾點(diǎn)評、百度糯米分別為9177萬(wàn)、7045萬(wàn)、1968萬(wàn);從安卓端月度活躍率上看,美團為57.6%,大眾點(diǎn)評只有39.1%,百度糯米則為50%。

美團最有可能成長(cháng)為大O2O平臺,除了美團團購,美團外賣(mài)、貓眼電影同樣發(fā)展迅速,隱然向O2O平臺發(fā)起總攻,作為阿里系布局在O2O領(lǐng)域的“討逆先鋒”,且看“南霸天”騰訊如何應對吧。

雖然“討逆先鋒”已打到了“南霸天”老巢,但是“東道主”馬盟主自己的日子也不咋好過(guò):京東DAU、MAU與天貓不相上下。天貓裝機量比京東高,但是活躍率差的太遠,據此看,“喬峰”死的真是一點(diǎn)也不冤,不過(guò)對“東道主”來(lái)說(shuō),最不能接受的是:鬼子部隊都殺到家門(mén)口來(lái)了,不爭氣的兒子還在搞數據造假騙老頭子的錢(qián)花!

團購之外,圍繞淘寶的“入口導購”表現驚人,9.9包郵購、米折,活躍率分別達到58.4%、63.5%。

美麗說(shuō)活躍率53.7%、蘑菇街活躍率61%�？紤]到美麗說(shuō)與蘑菇街各自轉型方向差異,前者試圖復制一個(gè)女性時(shí)尚垂直領(lǐng)域的小淘寶,后者強化“入口導購”的“買(mǎi)手模式”進(jìn)而演化成了一種“買(mǎi)手制商場(chǎng)模式”,這種表現的差異值得繼續觀(guān)察。

分類(lèi)購物領(lǐng)域,聚美優(yōu)品、唯品會(huì )各自的活躍率達到了48%、57.2%,預計2015年,遭遇兩大體系的擠壓之后,黏性的差距將會(huì )擴大。

三、從使用時(shí)長(cháng)到使用次數:58、趕集都很悲催

QuestMobile數據顯示,2014年12月份,安卓端,淘寶月度總使用次數高達10248百萬(wàn)次,月度人均使用次數為61次,月度總是用時(shí)長(cháng)24934百萬(wàn)分鐘,人均使用時(shí)長(cháng)149分鐘;天貓為438百萬(wàn)次、20次,1061百萬(wàn)分鐘、48分鐘。相比之下,京東為508百萬(wàn)次、23次,1034百萬(wàn)分鐘、46分鐘。

下面是亮點(diǎn)時(shí)間:

天貓與京東有多糾纏、有多基情四射,大家都看到了吧!你在這邊高點(diǎn)、我就在那邊高點(diǎn),你在這里讓點(diǎn)兒、我就在那邊給你勻點(diǎn)兒,大家好才是真的好!不得不說(shuō),說(shuō)名字有多重要,你說(shuō)你取啥名字不好,“喬峰”,金庸所有小說(shuō)中,木有女人、只有兄弟、還是兩個(gè)兄弟、其中一個(gè)還是和尚、跑塞外都能跟個(gè)大王搞基的主兒,只有這一個(gè)!說(shuō)來(lái)說(shuō)去,這才是東哥(劉強東)的真愛(ài)啊,難怪東哥跟奶茶妹妹一直分分合合談不定!

為什么說(shuō)58、趕集很悲催?從月度人均使用次數、月度人均使用時(shí)長(cháng)上看,閑魚(yú)為22次、48分鐘,58同城只有16次、33分鐘,趕集生活更是只有14次、33分鐘。

團購依舊是焦點(diǎn),拋開(kāi)美團商家APP,美團外賣(mài)、美團團購各自的月度人均使用次數分別為24次、15次,月度人均使用時(shí)長(cháng)33分鐘、27分鐘,相比之下,大眾點(diǎn)評和百度糯米只有13次和19分鐘、10次和16.9分鐘。

次數分布柱狀表更明確、深刻地指出了各家APP使用次數分布情況,歡迎各家同行指正,哦,忘了,目前為止,你們還做不到!sorry,偶不系故意的。

四、從下載、安裝到激活:天貓慘到要自插雙眼

QuestMobile數據顯示,2014年12月份,安卓端,淘寶的下載量為2525萬(wàn),安裝為520萬(wàn),最終激活為472萬(wàn),激活率為18.7%。

這之外,下載量破千萬(wàn)的只有美團團購,最終激活也達到了279萬(wàn),激活率24.1%。美團外賣(mài)下載量為232萬(wàn)。

天貓比較慘淡,下載量為698萬(wàn),最終激活只有84萬(wàn),激活率為12%!相比之下,京東的下載量不大,272萬(wàn),但是最終激活有150萬(wàn),激活率高達55.3%,表現驚人。

“喬峰”,看,又是你,唉,真是不想多說(shuō)了!其余亮點(diǎn),各位自己看吧。

五、還不夠震撼?那就來(lái)點(diǎn)更猛的:1日、2日、3日、7日、14日、30日留存率

從表中可以看到,快的打車(chē)狀況不太好,從1日留存率的17.8%往后,30日留存率為12.2%。什么?這還算好的?還有更慘的?誰(shuí)啊?滴滴打車(chē)?30日留存僅為7.1%!哦,好吧,Mr.QM懂了,他們?yōu)樯兑�積極合并了!

餓了么很郁悶,30日留存只有8.7%。這也是為什么前面分析文章中,一直沒(méi)有把餓了么拿出來(lái)分析的原因,作為一家主打餐飲外賣(mài)的O2O平臺商,餓了么在垂直領(lǐng)域甚至不如美團外賣(mài),而且去年底投了那么多錢(qián),在大學(xué)做落地促銷(xiāo)、推介活動(dòng),最終留存率居然只有8.7%,這是用什么樣的精神在戰斗啊?

沒(méi)有最慘,只有更慘。從30日留存率上看,除了淘寶一馬當先的23.8%,美團外賣(mài)的15.8%,其他各家狀況都很凄涼:當當網(wǎng)4.2%、百度糯米5.5%、聚美優(yōu)品5.9%,天貓7.6%、京東7.7%(看看這基情,就差立下永不分離的誓言了!)。

Chapter3 謊言還能持續多久?市場(chǎng)過(guò)剩,泡沫將破

又到了總結陳詞的時(shí)候,非常抱歉,嘚吧嘚吧,一抬頭,居然寫(xiě)了這么多,看來(lái)又要得罪人了,尤其是“喬峰”,說(shuō)心里話(huà),Mr.QM不是故意針對你的:報銷(xiāo)都沒(méi)搞定,Mr.Zhou還給我派活兒,還得假裝為理想認真工作,為別人錢(qián)袋操碎心、磨破嘴、打碎牙往肚里吞,換你是不是也得一肚子火?哦,sorry,你好像木有工作了,看來(lái)肚子里的火小不了,要不你找我們Mr.Zhou約一架?他可比劉強東哥壯實(shí)!

對了,以上這段話(huà),在廟里開(kāi)過(guò)光,自帶隱身符,Mr.Zhou看不見(jiàn),你們都假裝沒(méi)看見(jiàn)哈。命苦啊,前面幾次攻擊Mr.Zhou,被狠狠批評,但是,Mr.QM是有骨氣的人類(lèi),豈能畏懼強權?可是,一想到要聽(tīng)Mr.Zhou那一口東北雪茄腔普通話(huà)絮絮叨叨,也是蠻煩的,想來(lái)想去,只有去問(wèn)了個(gè)大師,大師法號“話(huà)數”,俗家名“說(shuō)話(huà)的數兒(talking data)”,常干替人開(kāi)光、教人隱身的活兒,效果如何不知道,Mr.QM先試試看,效果好的話(huà),告訴大家怎么找他哈!

回到正題,整篇文章,我最心疼的有兩個(gè):

喬峰的名字完蛋了,這叫我以后還咋看《天龍八部》?

騰訊1.5億美金砸入Fab,生生木有了,這要是個(gè)山西煤老板,得挖多少年的煤啊,要是在我們山里,得賣(mài)多少牛啊,馬化騰,你太任性了。

如果說(shuō),當前最浮躁、最燒錢(qián)的行當是移動(dòng)電商,相信50%的讀者會(huì )點(diǎn)頭、微笑,如果這里面加入O2O,相信90%讀者會(huì )舉起雙手贊成,并要求發(fā)言:此處略去一百字。還是那句話(huà):運營(yíng)也好、投資也好,大家都心平氣和,專(zhuān)心做事,真相只有一個(gè),大家都需直面鮮血,大家好才是真的好,這碗飯才能吃的長(cháng)久!

所以,最后,說(shuō)一下結論:

不得不說(shuō),本篇亮點(diǎn)太多,限于篇幅,能拿出來(lái)分析的實(shí)在有限,各位不妨自行發(fā)掘。

細分領(lǐng)域電商有很大發(fā)展空間?動(dòng)輒百億美金細分市場(chǎng)?想起一首老歌:“美麗的謊言說(shuō)過(guò)多少遍,說(shuō)來(lái)說(shuō)去從來(lái)沒(méi)實(shí)現。宣傳的口號說(shuō)大家都有錢(qián),貧富的差距假裝沒(méi)看見(jiàn)。”

這么低的留存率,在所有移動(dòng)應用領(lǐng)域,堪稱(chēng)奇跡,唯一的解釋,只能是市場(chǎng)過(guò)剩嚴重,沒(méi)有獨特優(yōu)勢,砸再多錢(qián)進(jìn)去,怎么也留不住用戶(hù),更別說(shuō)轉化出銷(xiāo)售額了!

“東道主”阿里全面“坐莊”實(shí)物電商,在O2O上,以美團“強攻”騰訊。“南霸天”騰訊努力鞏固O(píng)2O,在實(shí)物電商上,以京東“搞壞”天貓。

是啥呢?哦,想起來(lái)了,百度,對,百度也開(kāi)始向電商進(jìn)軍了。電商行業(yè)越發(fā)激烈了啊。。。